Las tensiones entre Estados Unidos y China han abierto la puerta a un aumento de las exportaciones. Las empresas están haciendo fila para obtener permisos de energía en áreas que alguna vez fueron áridas. Están estallando guerras de ofertas por el espacio industrial.
Sin embargo, el país todavía está esperando una cascada de inversión extranjera para impulsar su economía.
Incluso cuando México superó a China para convertirse en el principal exportador de bienes a Estados Unidos el año pasado, el crecimiento económico del país se está desacelerando, y la promesa de la llamada “nearshoring” aún no se ha cumplido plenamente. Parte de eso se debe a que las empresas esperan el resultado de las elecciones presidenciales en el norte y su efecto en la política comercial. Pero también refleja desafíos de larga data que han impedido que la nación latinoamericana se convierta en una fuerza mayor, desde la escasez de electricidad hasta la turbulencia política.
«Se trata de cosas como no tener acceso a energía limpia, consistente y asequible», dijo Shannon O’Neil, vicepresidenta senior del Consejo de Relaciones Exteriores y autora de The Globalization Myth. “Es una inseguridad constante. Y es la incertidumbre política la que se ha introducido en el clima empresarial”.
La nueva presidenta Claudia Sheinbaum quiere asegurarse de que México no desperdicie su momento. El ingeniero ambiental convertido en político hizo campaña para impulsar el desarrollo de infraestructura y apoyar el nearshoring, la tendencia de las empresas a establecer espacios industriales en México para tener un acceso más cercano al mercado estadounidense. Pero su partido impulsó una de las mayores reformas judiciales que la nación haya visto jamás, lo que hizo que los líderes corporativos y los inversores extranjeros se preguntaran si tendrán seguridad jurídica para invertir en el país.
Ya se espera que el crecimiento económico de México se desacelere a un 1,5% estimado en 2024, según una encuesta de Citigroup Inc. a más de dos docenas de analistas, frente al 3,2% en 2023. Desde 2022, los flujos de inversión extranjera directa provienen principalmente de reinversiones. por empresas que ya operan en México, en lugar de nuevas apuestas, dijo Felipe Hernández, quien cubre América Latina para Bloomberg Economics.
“Hubo un fuerte aumento de la inversión después de la pandemia”, dijo Hernández. «Pero el impulso se perdió este año, incluso si la inversión sigue siendo alta».
Para que los sueños de México de hacer nearshoring se hagan realidad, pocos factores son más importantes que quién termina liderando a su mayor socio comercial. El candidato republicano Donald Trump ha prometido imponer impuestos a las importaciones y calificó los aranceles como “la palabra más hermosa del diccionario”. La semana pasada dijo que utilizaría aranceles para defender el estatus de moneda de reserva del dólar estadounidense, lo que hizo que el peso mexicano cayera hasta un 1,7% después de los comentarios.
Elon Musk, un partidario de Trump, ha dicho que Tesla Inc. está postergando la construcción de una fábrica planificada en el área de Monterrey porque quiere ver cómo se desarrollan las elecciones estadounidenses. BYD Co., el fabricante chino de vehículos eléctricos, ha estado buscando ubicaciones para una planta en México, pero está retrasando un anuncio para ver el resultado de la carrera.
«Estoy muy preocupado por la retórica de Trump acerca de imponer muchos aranceles a los vehículos fabricados en México», dijo Alberto Chrétien, ex presidente y director ejecutivo de la empresa de inversión en bienes raíces industriales Terrafina. «Eso podría desencadenar algunos resultados negativos para Estados Unidos y México».
El resultado de las elecciones también será fundamental para las negociaciones en una revisión en 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo comercial firmado bajo Trump en 2020. El expresidente ha dicho que en un segundo mandato buscará reiniciar un renegociación del pacto en lugar de una simple revisión. La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, fue una de los 10 senadores que votaron en contra del T-MEC, diciendo que no iba lo suficientemente lejos para proteger los derechos de los trabajadores.
Sheinbaum nombró ministro de Economía al ex canciller Marcelo Ebrard, poniendo a un político experimentado a cargo de las conversaciones. Ebrard apuesta a que los cambios en la agenda geopolítica creen incentivos para que los países de América del Norte fortalezcan el bloque regional y reduzcan su dependencia de las importaciones de China y otras partes de Asia, un mensaje que podría caer bien tanto con Trump como con Harris.
«Creo que tenemos más recursos en este momento para tener éxito en la negociación», dijo en una entrevista con David Westin de Bloomberg Television. “Necesitamos actualizar el T-MEC. No se trata sólo de libre comercio, sino de lo que podemos hacer juntos para ser más competitivos”.
En casa, la coalición gobernante de Sheinbaum, ayudada por mayorías en ambas cámaras, está implementando una serie de cambios a la constitución. A puertas cerradas, algunos líderes empresariales han expresado su preocupación de que eliminará los controles y contrapesos en el gobierno y llevará a las nuevas empresas a hacer una pausa antes de prometer nuevas inversiones.
Desde la toma de posesión de Sheinbaum el 1 de octubre, su equipo ha estado buscando calmar las preocupaciones de los inversionistas sobre el impacto de la reforma judicial, propuesta por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. En su tercera semana en el cargo, convocó a los líderes de unas 240 empresas mexicanas y extranjeras en Palacio Nacional y reforzó que los cambios al poder judicial buscan frenar la corrupción y “fortalecer el estado de derecho”.
Más allá de la política, México enfrenta obstáculos internos. La seguridad es “lo primero que nos preguntan los inversores”, dijo Sergio Arguelles, director ejecutivo del operador de parques industriales Finsa, en un evento de BloombergNEF este mes. Annie Cheng, gerente general de las dos plantas de Leoch Battery en Saltillo, México, dijo que sus mayores desafíos han sido retener el talento y las largas esperas para recibir permisos gubernamentales, incluidos aquellos para importar y exportar bienes.
El acceso a la electricidad es una de las principales preocupaciones de los propietarios de inmuebles industriales. López Obrador cambió las regulaciones para consolidar el control estatal de la industria eléctrica, deteniendo las subastas públicas para la generación de electricidad y limitando la participación del sector privado.
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Fuente: Bloomberg
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