Por Chase Smith
Estados Unidos produjo más millonarios nuevos que cualquier otro país en 2024, ayudando a levantar la población global de individuos de alto nivel de red (HNWI) en un 2,6 por ciento a 23,4 millones, según el Informe World Wealth de Capgemini, publicado esta semana.
La empresa define HNWI como personas con al menos $ 1 millón en activos invertibles, excluyendo una casa primaria y coleccionables.
«La gran transferencia de riqueza será un momento decisivo para la industria», dijo Kartik Ramakrishnan, CEO de la Unidad Estratégica de Negocios de Servicios Financieros de Capgemini y miembro de la Junta Ejecutiva del Grupo.
«A pesar del aumento de la riqueza global, el 81 por ciento de los herederos planean cambiar de empresa dentro de uno o dos años de herencia. Potencialmente perder a estos clientes insatisfechos creará un riesgo significativo para el sector de gestión de patrimonio global».
Un mercado de valores estadounidense boyante, tasas de interés que caen y la emoción de los inversores sobre las empresas de inteligencia artificial agregó aproximadamente 562,000 millonarios estadounidenses, un salto del 7.6 por ciento, lo que eleva el total de la nación a 7.9 millones, según el informe.
En su conjunto, América del Norte registró las ganancias regionales más agudas a medida que su personal de HNWI aumentó un 7,3 por ciento y la riqueza combinada de esas personas creció un 8,9 por ciento.
En todo el estanque, las filas millonarias de Europa cayeron un 2,1 por ciento como un crecimiento lento en Alemania, Francia, y el Reino Unido borró a 76,000 millonarios combinados.
Al sur de la frontera, el recuento de América Latina cayó un 8,5 por ciento en medio de la debilidad monetaria y las cepas fiscales, con Brasil y México sufriendo las disminuciones más empinadas.
Mientras que el Medio Oriente cayó un 2,1 por ciento en precios más suaves del petróleo, y las regiones de Asia -Pacífico aumentaron un 2,7 por ciento, aunque el total de China cayó un 1 por ciento.
Capgemini informa una expansión aún más rápida entre las personas ultra ricas (personas con un valor de al menos $ 30 millones, aumentó un 6.2 por ciento en todo el mundo, lo que refleja lo que los autores llaman «concentración de riqueza en la parte superior».
Las carteras de valor ultra alth-net se beneficiaron de los fuertes mercados de capital y un apetito creciente por activos alternativos como el capital privado y las criptomonedas, que ahora representan aproximadamente el 15 por ciento de las tenencias promedio de HNWI.
Mirando hacia el futuro, los gerentes de riqueza enfrentan una «gran transferencia de riqueza» inminente. Capgemini estima que alrededor de $ 83 billones pasarán de los baby boomers a la generación X, los millennials y los herederos de la generación Z durante las próximas dos décadas.
Casi un tercio de los herederos heredará para 2030, y más del 80 por ciento para 2040. Sin embargo, el 81 por ciento de los herederos planean cambiar de empresas dentro de los dos años posteriores a la recepción de activos, lo que representa una amenaza de retención para los asesores establecidos.
«La próxima generación de individuos de alto nivel de red llega con expectativas muy diferentes de sus padres», agregó Ramakrishnan. «Esto requiere un cambio urgente de las estrategias tradicionales para satisfacer efectivamente sus necesidades en evolución en este viaje de riqueza. Las empresas también deben prepararse para equipar a los asesores con las capacidades digitales, potencialmente aumentadas con IA agente o generativa, para mitigar el riesgo de perder a los clientes y empleados clave».
Capgemini dice que los HNWI más jóvenes están más dispuestos a correr riesgos: el 61 por ciento de los clientes de Millennial y Gen Z ya asignan capital a productos de nicho de mayor crecimiento. También esperan herramientas digitales y ventajas de estilo conserje que van desde viajes de lujo hasta asistencia de ciberseguridad.
La mitad de los gerentes de relaciones encuestados se preocupan de que carecer de oficinas en centros como Singapur, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita podrían empujar a los clientes de próxima generación a otros lugares.
En cuanto a los asesores, uno de cada cuatro planes para cambiar a los empleadores dentro de los 12 meses, y casi la mitad espera retirarse para 2040. Capgemini advierte que las empresas deben actualizar su tecnología, como el uso de plataformas de inteligencia artificial para racionalizar las tareas, mientras que amplía las ofertas de activos alternativos para evitar que ambos clientes y talentos se alejen.
