Una vista de una maqueta ampliada de un bolso Louis Vuitton durante un evento promocional de la marca de lujo francesa en Shanghai el 4 de diciembre de 2023.
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BEIJING – Las ventas de lujo en China se están recuperando y, aunque aún no han vuelto a los niveles de 2021, los analistas de la industria y los comunicados financieros de las principales marcas apuntan a nuevas oportunidades de crecimiento frente a las tendencias prepandémicas.
LVMH fue el último gigante del lujo en anunciar los resultados de 2023 el jueves y señaló que la moda y los artículos de cuero experimentaron un crecimiento de más del 30% en China en diciembre.
Los resultados de la compañía mostraron que a pesar de cierta reanudación de los viajes al extranjero, cada vez más consumidores chinos compran productos de lujo en su país.
«En cuanto al tamaño de las tiendas en China… hay el doble de clientes chinos que en 2019», dijo Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, en una conferencia telefónica sobre resultados, según una transcripción de FactSet.
«Esto significa que las compras internas en China han crecido significativamente, así que tenemos que cumplir con eso», afirmó.
El mercado de lujo personal de China continental creció aproximadamente un 12% el año pasado a más de 400.000 millones de yuanes (56.430 millones de dólares), según la consultora Bain & Company.
Si bien todavía no se ha vuelto a los niveles de 2021, debido a la debilidad del sentimiento del consumidor y la reanudación de algunas compras de lujo en el extranjero, Bain espera que el mercado nacional de lujo solo crezca en los próximos años.
Las compras de lujo en China continental representaron alrededor del 16% del mercado global el año pasado, y se espera que alcancen al menos el 20% en 2030, dijo Weiwei Xing, socio con sede en Hong Kong de productos de consumo y prácticas minoristas de Bain en la Gran China.
«Todos esos datos apuntan a la importancia del consumidor de lujo chino y del mercado chino», dijo a CNBC.
Richemont, matriz de Cartier, dijo a principios de este mes que las ventas en China continental, Hong Kong y Macao crecieron un 25% en los tres meses finalizados el 31 de diciembre.
En una conferencia telefónica sobre resultados, el director financiero de la compañía, Burkhart Grund, describió el negocio chino en general como «en reconstrucción», especialmente en el contexto de la prolongada caída del sector inmobiliario y la lenta recuperación del turismo extranjero por parte de los compradores chinos.
Los consumidores en China se han mostrado reacios a gastar en los últimos años debido a la incertidumbre sobre los ingresos futuros y una amplia desaceleración del crecimiento económico.
Las marcas de lujo han recurrido cada vez más a los canales en línea para garantizar la participación del cliente, dijo Xing de Bain. Añadió que las empresas a las que les fue bien en 2023 vendieron artículos de lujo considerados invertibles, con aspectos icónicos que perdurarían a lo largo de los años.
Marcas y mercados especializados
En total, aproximadamente la mitad de las marcas líderes y varias marcas de nicho se han recuperado a los niveles de ventas de 2021, según el informe de Bain, sin compartir nombres específicos.
«Las marcas de nicho que han invertido consistentemente en desarrollar el atractivo de la marca durante varios años han tenido éxito», dice el informe.
Mientras las empresas compiten por una porción del mercado de consumo chino, un segmento emergente es el de la ropa de cama y la ropa fina.
Según datos de PitchBook, se han producido al menos cuatro acuerdos de inversión en esa categoría en los últimos 18 meses. La última transacción enumerada fue la adquisición en agosto de la empresa italiana de ropa de cama de lujo Frette por parte de inversores entre los que se encontraba Ding Shizhong, presidente de la empresa china de ropa deportiva Anta.
«Las actitudes de los consumidores hacia los productos de ropa de cama están cambiando gradualmente, y cada vez hay más consumidores dispuestos a pagar por ropa de cama de alta calidad y poniendo mayor énfasis en la calidad del producto, la funcionalidad y los servicios adicionales», afirmó Ashley Dudarenok, fundadora de ChoZan, una consultora de marketing de China.
Señaló que las marcas nacionales de textiles para el hogar «han estado buscando activamente ‘innovaciones tecnológicas’ y explorando el mercado de ropa de cama de alta gama para satisfacer las demandas de los consumidores».
Sin embargo, el mercado potencial está relativamente sin explotar.
Mientras que los consumidores estadounidenses representan más del 40% del mercado mundial de textiles de cama y baño de alta gama, los consumidores chinos actualmente sólo representan alrededor del 5% o menos, según estimaciones del instituto de investigación de consumidores ZWC Partners, con sede en Beijing, un sociedad de capital riesgo.
Su investigación encontró que el segmento chino de lujo y lujo asequible del mercado de camas, baño y textiles tenía un tamaño de aproximadamente 700 millones de dólares en 2023, una pequeña fracción de un mercado nacional de ropa de cama que ronda los 10 mil millones de dólares.
