Redacción NM
La firma suiza de materiales de construcción Holcim Ltd. acordó vender sus operaciones indias al multimillonario local Gautam Adani, actualmente la persona más rica de Asia, otro paso en el giro del director ejecutivo, Jan Jenisch, para alejarse del cemento tradicional.
La compañía venderá su participación del 63% en Ambuja Cements Ltd., que cotiza en Mumbai, a Adani Group, dijo en un comunicado el domingo. Adani dijo que planea gastar alrededor de $ 10.5 mil millones en compras de participación y consideración de oferta abierta para Ambuja y entidades relacionadas.
Como parte del acuerdo, Adani heredará la participación mayoritaria de Ambuja en otro productor de cemento que cotiza en bolsa, ACC Ltd., y comprará la participación directa de Holcim del 4,5% en la unidad. Holcim espera recibir 6.400 millones de francos suizos (6.400 millones de dólares) de ganancias en efectivo de la venta, según el comunicado.
“Tenemos una lista bastante grande de negocios que nos gustaría adquirir, así que creo que podemos usar este dinero aquí muy bien”, dijo Jenisch en una entrevista el domingo. “En este momento, estamos trabajando en más de 10 acuerdos”.
Jenisch, quien se unió a Holcim en 2017 procedente de Sika AG, ha estado vendiendo negocios de cemento no esenciales y comprando nuevas empresas de construcción para beneficiarse de la creciente demanda de edificios energéticamente eficientes. Como parte de la estrategia para expandir la llamada división de soluciones y productos, ha gastado alrededor de $ 5 mil millones en adquisiciones que incluyen Malarkey Roofing Products en diciembre y Firestone Building Products a principios de 2021.
El alemán de 55 años, ha estado limpiando la empresa tras el desorden mega fusión de Holcim y la francesa Lafarge SA en 2015. Jenisch vendió una unidad brasileña por mil millones de dólares en septiembre y negocios asiáticos como Holcim Indonesia en 2019.
Se espera que la venta de Holcim de su negocio indio, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias locales, se cierre en la segunda mitad de 2022, gracias al hecho de que Adani no tiene una superposición considerable. La compañía comenzó a revisar las ventas de nuevos activos durante el último año después de las adquisiciones de techos y concluyó las negociaciones con un puñado de posibles compradores indios en unos tres meses, dijo Jenisch.
‘Posición de fuerza’
“Eso es algo importante para nosotros que tenemos un balance sólido”, dijo en la entrevista, y agregó que la finalización rápida, el precio correcto y el buen ajuste fueron clave para elegir al postor ganador. “Siempre es prudente estar en una posición de fortaleza y tener la oportunidad de realizar transacciones y no pensar en cómo puedo recaudar este dinero”.
Para Adani, el acuerdo le da a la persona más rica de Asia un punto de apoyo en el fragmentado sector del cemento del subcontinente. Su grupo venció a otras empresas locales, incluido JSW Group, según personas familiarizadas con el asunto. Noticias de Bloomberg previamente reportado que Adani Group estaba en conversaciones avanzadas con Holcim.
Adani Group ofrece 385 rupias por acción por Ambuja Cements, una prima del 7,2 % sobre el precio de cierre del viernes, según el comunicado del domingo. Pagará 2.300 rupias por acción por ACC.
Las acciones de Ambuja Cements subieron hasta un 3,5 % en las primeras operaciones del lunes en Mumbai, mientras que ACC avanzó hasta un 7 %.
El conglomerado se ha movido más allá de su negocio principal de operar puertos, plantas de energía, minas de carbón y energía renovable hacia áreas como centros de datos, aeropuertos, servicios digitales, comercio minorista y medios.
Se dice que el hombre más rico de Asia busca activos de medios indios
Emprendedor de primera generación con un valor neto de alrededor de $100 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, Adani ha estado buscando transformar su empresa en un gigante multisectorial como Reliance Industries Ltd. de Mukesh Ambani. Adani adelantó Ambani como el hombre más rico de Asia y de la India a principios de este año.
Leer más: Adani se une a Musk y Bezos en un club exclusivo de 100.000 millones de dólares
La motivación de Adani
El acuerdo por Ambuja transformará a Adani Group en un actor importante en el sector del cemento. Ambuja, fundada en 1983, tiene una capacidad de cemento de 31 millones de toneladas métricas y cuenta con seis plantas de fabricación integradas y ocho unidades de molienda de cemento en India, su sitio web espectáculos
“Nuestro paso al negocio del cemento es otra validación de nuestra creencia en la historia de crecimiento de nuestra nación”, dijo Adani, presidente de su grupo homónimo, en el comunicado del domingo.
La firma insignia de Adani Group, Adani Enterprises Ltd., tiene dos subsidiarias de cemento. Adani Cementation Ltd. planea construir una instalación integrada en el estado de Gujarat, según un informe de cumplimiento de noviembre. El grupo establecido Adani Cement Industries Ltd. en junio de 2021.
Barclays Plc, Deutsche Bank AG y Standard Chartered Plc trabajaron con Adani en el acuerdo. Holcim lideró la transacción con su equipo interno de acuerdos respaldado por BNP Paribas SA, JPMorgan Chase & Co. y Perella Weinberg Partners.
