Por Rob Sabo
El número de prestatarios con excelentes calificaciones crediticias aumentó a casi el 41 por ciento en el tercer trimestre, pero el número de prestatarios de alto riesgo de alto riesgo también aumentó, informó la agencia de informes crediticios TransUnion el 3 de noviembre.
El número de prestatarios súper preferenciales (consumidores de bajo riesgo con excelentes puntajes crediticios) aumentó un 3,8 por ciento, o aproximadamente 16 millones de consumidores adicionales, con respecto a las cifras de 2019, dijo TransUnion en su último informe de información crediticia. Sin embargo, esos avances se vieron contrarrestados por un mayor número de consumidores que cayeron en la categoría de alto riesgo: prestatarios que representan el mayor riesgo de incumplimiento crediticio.
Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, los prestatarios de alto riesgo tienen puntajes crediticios que oscilan entre 580 y 619, mientras que los prestatarios de alto riesgo tienen puntajes que oscilan entre 620 y 659. Los prestatarios de alto riesgo tienen puntajes de crédito de 720 o más.
El número de prestatarios de alto riesgo había disminuido hasta un 11,8 por ciento en el tercer trimestre de 2021 tras una serie de programas de ayuda financiera iniciados durante la pandemia de COVID-19 que ayudaron a los consumidores a pagar sus deudas y ponerse al día con sus cuentas de crédito morosas, dijo TransUnion. Pero en el trimestre más reciente, el número de prestatarios de alto riesgo saltó al 14,4 por ciento.
«Estamos viendo una divergencia en el riesgo de crédito al consumo, con más personas moviéndose hacia cualquier extremo del espectro de riesgo de crédito», dijo Jason Laky, vicepresidente ejecutivo y jefe de servicios financieros de TransUnion.
«Si bien las empresas de alto riesgo han crecido de manera constante desde la pandemia, las de alto riesgo han regresado a los niveles previos a la pandemia, dejando a los niveles medios cada vez más reducidos. Este cambio sugiere que, si bien muchos consumidores están afrontando bien el clima económico actual, otros pueden estar enfrentando tensiones financieras».
Con un mayor acceso al crédito, los saldos de las tarjetas siguen aumentando. Más de 174,8 millones de prestatarios debían 1,11 billones de dólares en deuda total de tarjetas de crédito en el tercer trimestre. La deuda promedio de tarjetas de crédito de $6,523 es la cantidad más alta en los últimos tres años, informó TransUnion.
También se espera que los prestatarios de alto riesgo accedan al crédito en cantidades cada vez mayores. A nivel mundial, se proyecta que el mercado de tarjetas iniciales (tarjetas típicamente emitidas a prestatarios de alto riesgo) aumentará de 348 mil millones de dólares a 587 mil millones de dólares para 2030.
Los prestatarios a menudo recurren a préstamos personales para pagar deudas de tarjetas de crédito con intereses altos, y el número de consumidores de alto riesgo que tomaron préstamos personales en el tercer trimestre se disparó un 35 por ciento respecto al año anterior. Los saldos de préstamos personales sumaron un récord de 269 mil millones de dólares, un 28 por ciento más que en el mismo trimestre de 2022.
Muchos de esos prestatarios pasaron por alto las instituciones financieras tradicionales y recurrieron a bancos exclusivamente en línea, y los préstamos digitales representaron casi dos tercios de los préstamos personales originados este año.
La caída de las tasas de interés hipotecarias (hasta el 6,17 por ciento a fines de octubre, la tasa más baja desde septiembre de 2024) llevó a un aumento del 8,3 por ciento en la concesión de nuevos préstamos, dijo TransUnion.
«A medida que las tasas de interés comienzan a disminuir, la actividad hipotecaria está mostrando signos de recuperación, respaldada por la mejora de las condiciones de asequibilidad», dijo Satyan Merchant, vicepresidente senior de negocios hipotecarios y automotrices de TransUnion. «Seguimos muy atentos a la posibilidad de nuevas reducciones de tipos si la Reserva Federal procede con recortes adicionales».
Los consumidores estadounidenses tienen 12,7 billones de dólares de deuda hipotecaria, con un saldo medio de 268.060 dólares. La morosidad hipotecaria con más de 60 días de retraso aumentó 0,12 puntos básicos hasta el 1,36 por ciento respecto al año anterior.
«Las crecientes tasas de morosidad, particularmente dentro de ciertos segmentos de prestatarios, subrayan la importancia de mantener un enfoque vigilante y proactivo para el monitoreo de riesgos y la gestión de cartera», dijo Merchant.
