Empresa israelí de seguros y finanzas Menora Mivtachim Holdings Ltd. (TASA: MMHD) ha firmado un acuerdo para comprar un núcleo de control en una empresa de tarjetas de crédito isracard (TASE: ISCD). Después de una ronda acelerada de negociaciones la semana pasada, los detalles del acuerdo fueron aprobados por la junta directiva de Isracard, encabezada por su presidenta Tamar Yassur.
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A Menora Mivtachim se le asignará el 33% de las acciones de Isracard con una valoración de la empresa de 3.150 millones de NIS, ligeramente por encima de la valoración de 3.100 millones de NIS ofrecida por Menora Mivtachim cuando se iniciaron las negociaciones. Antes de la asignación de acciones, Menora Mivtachim distribuirá un dividendo de entre 700 millones y mil millones de NIS.
La firma del acuerdo allana el camino para que la transacción se someta a votación de los accionistas de Isracard. Si los accionistas de Isracard aprueban el acuerdo, también necesitará la aprobación de los reguladores: el Banco de Israel y la Autoridad de Competencia de Israel. El regulador más importante a la hora de aprobar el acuerdo es la Autoridad de Competencia, que anteriormente rechazó el intento de Harel de comprar Isracard por temor a perjudicar la competencia en el mercado de seguros de salud. Menorah Mivtachim sigue siendo el único postor para adquirir el control después El Al Israel Airlines Ltd. (TASA:ELAL) se retiró el miércoles pasado.
Isracard es una empresa que cotiza en bolsa sin un núcleo de control, por lo que no tomar esa decisión sobre la oferta no sería problemático. Sin embargo, el consejo de administración debe actuar en interés de los accionistas de la empresa y, dado que la propuesta ofrece una prima considerable en comparación con el valor de mercado de Isracard (2.900 millones de NIS), debe examinarla seriamente.
Los asesores de Isracard en el acuerdo son Value Base Mergers and Acquisitions, encabezado por Yair Efrati y los bufetes de abogados Erdinast Ben-Nathan Toledano y Dalia Tal.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 3 de noviembre de 2024.
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