Terremoto financiero cuando ANZ anuncia que COMPRARÁ otro importante banco australiano por $ 4.9 MIL MILLONES: esto es lo que significa para los clientes
- ANZ compra el banco Suncorp de Queensland por $ 4.9 mil millones para aumentar el perfil de préstamos hipotecarios
- Importante banco se ha comprometido a mantener abiertas las sucursales de Suncorp durante tres años
- El acuerdo marca la mayor adquisición desde que Westpac compró St George a fines de 2008
- ANZ está comprando Suncorp Bank de Suncorp Group pero no el seguro de Suncorp
- Las acciones de ANZ se han detenido en el comercio a medida que se embarca en un aumento de capital
- Las acciones de Suncorp subieron un 6,49 % a $11,82 en la primera media hora de operaciones
ANZ comprará el banco rival más pequeño Suncorp por 4.900 millones de dólares en un intento por hacerse con una mayor parte del mercado de préstamos hipotecarios de Australia, lo que marcará el mayor acuerdo bancario de Australia en 14 años.
Los clientes de Suncorp pueden notar poca diferencia en los servicios a corto plazo, ya que ANZ se compromete a mantener abiertas las sucursales bancarias de la empresa durante al menos tres años.
ANZ, uno de los cuatro grandes bancos de Australia, también obtuvo la licencia del nombre Suncorp durante cinco a siete años.
Esto hará que el gran banco pague al jugador más pequeño una tarifa anual de $ 10 millones.
ANZ está comprando Suncorp Bank de Suncorp Group, pero no su brazo de seguros, y ANZ se embarca en una campaña de recaudación de capital de $ 3.5 mil millones de sus accionistas para ayudar a financiar la transacción.
ANZ hizo un movimiento importante el lunes: anunció que comprará el banco rival Suncorp por $ 4.9 mil millones
El director ejecutivo de ANZ, Shayne Elliott, dijo: ‘La adquisición de Suncorp Bank será una inversión fundamental para ANZ y un voto de confianza en el futuro de Queensland.
“Con gran parte del trabajo para simplificar y fortalecer el banco completado, y nuestra transformación digital bien avanzada, ahora estamos en condiciones de invertir y remodelar nuestro negocio australiano.
«Esto dará como resultado un banco más fuerte y equilibrado para clientes y accionistas».
Suncorp dijo que sus operaciones de seguros tanto en Australia como en Nueva Zelanda no formarían parte de la transacción de ANZ y agregó que la oficina central del grupo continuaría en Queensland.
La compra en efectivo de ANZ de Suncorp Bank por $ 4900 millones representó una prima de buena voluntad de $ 1300 millones sobre los activos tangibles netos de Suncorp.
La noticia provocó un aumento del 6,49 por ciento en el precio de las acciones de Suncorp a $ 11,82, en la primera media hora de negociación en la Bolsa de Valores de Australia, mientras que el S&P/ASX200 en general subió un 0,75 por ciento.
Las acciones de ANZ se suspendieron hasta el 21 de julio en Australia y Nueva Zelanda, ya que se embarca en una recaudación de capital de 3.500 millones de dólares.
Los accionistas serán elegibles para una nueva acción de ANZ por cada 15 acciones de ANZ que posean el 21 de julio a las 7:00 p. m., hora de Melbourne.
Los clientes de Suncorp pueden ver poca diferencia en los servicios a corto plazo, con ANZ comprometiéndose a mantener abiertas las sucursales bancarias de la empresa durante al menos tres años (en la foto, una sucursal de Brisbane)
Suncorp también funcionará como una entidad bancaria separada durante tres años y ANZ se compromete a no perder empleos netos ni cerrar sucursales durante tres años después de que se complete la transacción.
Clive van Horen permanecerá como director ejecutivo de Suncorp Bank, reportando al Sr. Elliott y se unirá al Comité Ejecutivo de ANZ una vez que se complete la transacción.
Según el acuerdo, ANZ pagará a Suncorp Group una tarifa de licencia de cinco a siete años para usar su nombre.
Eso significa que ANZ pagará una tarifa mínima de $ 50 millones para usar la marca Suncorp Bank, con un promedio de $ 10 millones al año según un acuerdo de licencia de marca entre Suncorp Group y ANZ.
En caso de que se extienda este acuerdo de licencia, Suncorp recibirá una tarifa adicional de $10 millones al año.
La adquisición de Suncorp por parte de ANZ marca la mayor adquisición de un banco más pequeño por parte de uno de los cuatro grandes desde que Westpac adquirió St George en diciembre de 2008.
La entonces directora ejecutiva de Westpac, Gail Kelly, había dirigido anteriormente St George, que en 1997 compró Advance Bank.
El Commonwealth Bank compró en 2008 al prestamista con sede en Perth BankWest y en 2013 se hizo cargo por completo del corredor hipotecario Aussie Home Loans, establecido por John Symond en 1992.
ANZ necesitará la aprobación de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores para proceder con la adquisición de Suncorp Bank.
Las adquisiciones bancarias más importantes de Australia durante los últimos 25 años ocurrieron durante el primer mandato de un nuevo gobierno federal.
El director ejecutivo de ANZ, Shayne Elliott, dijo: «La adquisición de Suncorp Bank será una inversión fundamental para ANZ y un voto de confianza en el futuro de Queensland».
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