roca negra dijo el martes que adquirirá HPS Investment Partners por 12 mil millones de dólares en acciones, mientras el administrador de activos más grande del mundo busca aumentar su presencia en el popular espacio crediticio privado.
«Siempre hemos buscado posicionarnos por delante de las necesidades de nuestros clientes. Junto con la escala, las capacidades y la experiencia del equipo de HPS, BlackRock ofrecerá a los clientes soluciones que combinen perfectamente lo público y lo privado», dijo el director ejecutivo, Larry Fink. dijo en un comunicado.
El acuerdo, que se espera que se cierre a mediados de 2025, se produce en un momento de auge del sector crediticio privado. Empresas que cotizan en bolsa comparables a HPS, como Capital del búho azul y Ares han aumentado un 54,6% y un 46%, respectivamente, para 2024. Esas ganancias están muy por encima de la ganancia del 25,7% de BlackRock en lo que va del año.
La transacción también crea «una franquicia de crédito privado integrada» con alrededor de 220 mil millones de dólares en activos, según BlackRock. HPS gestiona alrededor de 148 mil millones de dólares en activos. BlackRock gestiona 11,5 billones de dólares en el tercer trimestre.
Las fuentes dijeron a CNBC que HPS primero intentó salir a bolsa, lo que llamó la atención de BlackRock mientras busca hacer crecer su negocio de activos alternativos. BlackRock anunció a principios de este año que adquiriría Global Infrastructure Partners y el proveedor de datos del mercado privado Preqin por 12.500 millones de dólares y 3.200 millones de dólares, respectivamente.
También se espera que el acuerdo aumente los activos gestionados y los honorarios de gestión del mercado privado de BlackRock en un 40% y aproximadamente un 35%, respectivamente.
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