La start-up británica de fintech TrueLayer recauda 70 millones de dólares para adquirir Visa y Mastercard

LONDRES – La empresa británica de tecnología financiera TrueLayer dice que ha recaudado $ 70 millones en nuevos fondos, lo que destaca el continuo apetito de los inversores por las firmas fintech de rápido crecimiento.

TrueLayer permite que las aplicaciones fintech como Revolut y Freetrade se conecten con las cuentas bancarias de los clientes utilizando tecnología conocida como API o interfaces de programación de aplicaciones. Esto significa que los usuarios de esas aplicaciones pueden realizar pagos desde su banco o ver saldos y transacciones de diferentes cuentas.

La compañía dijo que su última ronda de inversión fue liderada por Addition, la firma de capital de riesgo fundada por el ex socio de Tiger Global, Lee Fixel. Los inversores existentes Anthemis Group, Connect Ventures, Mouro Capital, Northzone y Temasek de Singapur también invirtieron.

Francesco Simoneschi, CEO y cofundador de TrueLayer, dijo en una entrevista que la empresa decidió recaudar más efectivo gracias al fuerte crecimiento en 2020, ayudado en gran parte por la pandemia de coronavirus y un cambio de los consumidores hacia los medios digitales de gestión. sus finanzas.

«Cerrábamos 2020 de una manera extremadamente positiva», dijo Simoneschi a CNBC. «Estábamos pasando por un año de crecimiento increíble», dijo, y agregó que la compañía vio cómo sus volúmenes de pago aumentaron hasta 600 veces.

TrueLayer se negó a compartir sus finanzas o valoración. La compañía, que también cuenta con el gigante chino de Internet Tencent como accionista, ha recaudado hasta la fecha 142 millones de dólares en fondos.

TrueLayer dijo que utilizará el efectivo fresco para expandir sus servicios internacionalmente, construyendo su presencia en Europa primero antes de apuntar a un despliegue en Australia. También está explorando si se lanzará en Brasil más adelante.

La noticia llega un día después de la firma Plaid de Silicon Valley, que compite con TrueLayer en Europa: anunció que había recaudado 425 millones de dólares en una nueva inversión, valorando la empresa en 13.400 millones de dólares. Plaid había aceptado inicialmente ser adquirido por Visa el año pasado por 5.300 millones de dólares, pero descartó el acuerdo después de que el gobierno de Estados Unidos planteara preocupaciones antimonopolio.

Plaid y TrueLayer son parte de un nuevo movimiento en finanzas llamado «banca abierta», que tiene como objetivo abrir datos bancarios valiosos y servicios de pago a firmas de tecnología financiera y otros terceros aprobados, siempre que tengan el consentimiento de los clientes. Otros jugadores en el espacio incluyen Tink de Suecia y Bud de Gran Bretaña. Están aprovechando las nuevas reglas amigables con la tecnología en el Reino Unido y la Unión Europea, conocidas como PSD2.

TrueLayer y algunas otras empresas ahora buscan socavar las redes de tarjetas como Visa y Mastercard, al permitir que las aplicaciones fintech inicien transferencias bancarias en nombre de sus usuarios, con tarifas mucho más bajas. GoCardless, una plataforma fintech que procesa pagos mediante domiciliación bancaria, también está desarrollando tecnología de banca abierta para transacciones.

«La banca abierta puede ser un verdadero competidor para las redes de tarjetas tradicionales», dijo Simoneschi. «La pregunta es, ¿pueden las compañías de tarjetas aceptar este cambio o se resistirán?»

Vale la pena señalar que Visa sigue siendo un inversor en Plaid, así como TrueLayer, lo que significa que podría beneficiarse a largo plazo del aumento de los servicios de banca abierta. Mientras tanto, Mastercard el año pasado compró Finicity, otro jugador en el espacio.

Plaid planea duplicar con creces su fuerza laboral europea de 40 a 100 empleados para fines de 2021.

«Creo que la competencia es buena y beneficia al ecosistema», dijo a CNBC Keith Grose, director internacional de Plaid. Agregó que la firma tiene «buenos competidores» pero que sus rivales no ofrecen el «puente transatlántico» que ha construido con operaciones tanto en Estados Unidos como en Europa.

TrueLayer tiene sus propios planes para impulsar su equipo. La compañía emplea actualmente a 200 personas y planea aumentar su plantilla en otros 50 empleados este año, dijo Simoneschi.

Fintech ha atraído miles de millones de dólares en capital de riesgo a medida que los inversores apuntan a capitalizar el enorme crecimiento del sector. A nivel mundial, los capitalistas de riesgo inyectaron más de $ 17 mil millones en fintechs en el primer trimestre de 2021, según datos de PitchBook, un 44% más que en el mismo período del año anterior y la cantidad trimestral más alta desde el segundo trimestre de 2018. PayPal y Square han visto cómo sus valores de mercado superan a los de titanes de Wall Street como Goldman Sachs.

Aún así, el crecimiento meteórico del sector ha sacudido a algunos líderes en el mundo bancario. El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo recientemente que los bancos deberían tener «menos miedo» a las fintechs y acusó a Plaid de «competencia desleal» y de «uso inadecuado» de los datos bancarios. Plaid, que cuenta con JPMorgan como cliente, dijo que «la privacidad y la seguridad de los datos son fundamentales para todo lo que hacemos, incluidos los acuerdos de intercambio de datos que tenemos con JPMorgan Chase, entre muchos otros bancos».